• 安徽智能交通產業發展環境與問題思考
    2015-08-21 23:04:11   來源:Tranbbs.com    作者:徐赫    評論:0 點擊:

    2013年隨著中國智能交通年會在合肥召開,我第一次來到合肥,年會結束后我嘗試寫了一篇安徽智能交通產業發展思考的文章,但文章寫了一半就擱置在我的電腦桌面上,一放兩年時間。最近我有機會對安徽的智能交通產業發展進行了近距離調研工作,今天把兩年前應該完成的文章完善、補充、發布出來。

    0、安徽城市智能交通產業發展環境

    根據行之道交通技術網(Tranbbs.com)數據統計,2014年安徽省城市智能交通全年項目數量(市場機會)397項,較2013年增加113項,占全國市場的第六位;市場規模14.1億,位居全國第五位,同比增長60%。連年來,安徽省城市智能交通市場投資一直位居全國前列,并且也因此培養了一批智能交通企業,持續的投資讓產業不斷清晰、發展。

    (   城市智能交通市場規模范圍為10個細分行業,分別為交通指揮類系統與設備、電子警察系統與設備、交通視頻監控系統與設備、卡口系統與設備、交通信號控制系統與設備、智能公交系統與設備、交通信息采集發布系統與設備、GPS與警用系統與設備、出租車信息服務管理系統與設備、綜合客運樞紐信息化系統與設備。)

    根據行之道交通技術網(Tranbbs.com)數據統計,2014年安徽省城市智能交通市場參與市場競爭的企業約157家,較2013年增加41家,其中本地企業62家,外地企業95家。2013年市場參與競爭的企業本地企業70家,外地企業46家。兩年數據對比,2014年的市場開放性更好,更多的外地企業市場進入安徽市場。

    在2014年的157家企業中,市場份額比較大的企業有安徽四創電子股份有限公司、安徽科力信息產業有限責任公司、北京北大千方科技有限公司、上海電科智能系統股份有限公司、安徽皖通科技股份有限公司、億陽信通股份有限公司、安徽藍盾光電子股份有限公司、銀江股份有限公司等。

    行之道交通技術網(Tranbbs.com)數據統計,2014年安徽省城市智能交通項目分布在78個行政單位城市,項目綜合覆蓋率(有城市智能交通項目投資發生)85%,其中16個地級市項目覆蓋率由2011年的88%上升到2014年的100%;6個縣級市覆蓋率由2011年的80%上升到2014年的100%;56個縣覆蓋率由2011年的34%上升到2014年的79%。近幾年的發展,市場投資規模增大,項目分布區域更廣,市場機會更多。

    市場投資持續增長,各級城市建設需求旺盛,市場項目機會更多,也成長起來幾家全國知名的企業。安徽省智能交通產業特點和問題:

    1.  多以安徽省本地為經營業務

    多年的大規模投資,最能做出企業規模的系統集成商,安徽科力信息產業有限責任公司、安徽四創電子股份有限公司、安徽皖通城市智能交通科技有限公司為代表的企業城市智能交通業務主要集中在安徽省內,省外的業務相對較少。這一方面增加了企業業務的經營風險,另外一方面也錯過了過去幾年圈地運動的高峰,業務發展相對放緩,影響了企業業務的未來發展空間。

    在一個區域經營久了,并且地區投資持續,市場占有率比較理想,企業不容易居安思危。而當地區出現投資下降,市場競爭開始激烈,或者政府回款能力變化等情況,企業壓力陡增。各方面的原因,安徽省的系統集成商企業仿佛缺乏走出去的勇氣和決心。

    2.  低價競爭,殺敵一千自傷八百

    以合肥為代表,安徽省內的智能交通建設項目多以低價中標為標準,價格戰愈演愈烈。2014年合肥大約2個億的項目,最終中標價腰斬。

    從政府角度看,低價中標的政策嚴重的傷害了以本地業務為主的這些企業,是目前安徽省智能交通企業生存狀況堪憂的重要影響因素之一。國內不少地區在招投標管理中,鼓勵節約預算金額,而這往往容易走向另外一個極端,忽略項目成本和質量要求。行業有幾家大型系統集成商公司在合肥中標項目,完工后多年項目沒有驗收,加上目前合肥在建地鐵,多處破路挪移設備,火上澆油,設備在線使用率再降低,驗收看上去遙遙無期,也因此這些企業中有部分已經撤離安徽市場。從2013-2014年安徽市場外地企業數量變化可以看出,經過幾年的低價中標策略,本地企業后續再拿項目資金已經緊張,目前開始主動放棄一些項目,眾多的外地企業,市場進入試水的企業,需要業績的企業中標項目增多。另外一方面,安徽本地最終用戶迫切希望獲得穩定優質的產品市場進入,這也讓多年以來實行的各類產品指定廠家的圈子開始松動,目前陸續有一些原來指定產品之外的廠家市場進入。一方面鼓勵低價中標,另外一方面用戶需要穩定的系統和高質量的產品,管理部門還需要進一步捋順各部門之間的配合。這也是政策對產業影響的重要落腳點之一。

    從企業角度來說,一個巴掌拍不響,安徽省之所以形成低價中標的局面,企業市場份額的搶奪,業績的搶奪,互相之間的惡性競爭也是重要因素。殺敵一千,自損八百,最后市場做壞了,自己生存也面臨困境。

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    3.  各有優劣勢,遺憾未成為第一梯隊(排名前十)企業

    安徽省智能交通產業群是我國智能交通產業的重要組成部分。2014年城市智能交通市場競爭者數量規模2740家,安徽省62家,占2.3%,屬于第三梯隊的產業聚集地。安徽省多家帶頭企業發展各有優劣勢,但遺憾未有成為第一梯隊的企業。

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    2014年中國城市智能交通市場競爭者數量分布圖

    安徽科力信息產業有限責任公司:科力素有安徽省智能交通黃埔軍校之稱。本身技術沉淀豐富,技術實力突出,在安徽省早些年的智能交通市場中市場占有率比較高。但近幾年人才流失比較多,眾多人才被省內其他企業吸納。相對來說,市場銷售拓展能力不強、資金實力較弱,也沒有主動向省外進行銷售網絡拓展,失去不少發展機會。從技術、業績、人才等角度看,科力是最有可能邁進行業第一梯隊的企業。

    安徽四創電子股份有限公司:四創是中電科集團38所下屬上市公司,2010年左右開始進入城市智能交通市場。從資本的理論層面上看,他有科力不具備的資金實力、政府關系背景,具有收購其他技術團隊增加實力的更多可能性,在BT模式當道的過去五年中,他也有機會發展成行業大鱷。但多年的以安徽本地市場為主的低價中標市場環境下的經營,技術、產品儲備不多,目前發展遇到挑戰。

    安徽皖通城市智能交通科技有限公司:2013年,以高速公路機電系統為主要業務的上市公司安徽皖通科技股份有限公司出資510萬元,占股51%成立安徽皖通科技城市智能交通有限公司,其可以理解為在高速公路行業生命周期逐漸步入衰落階段時(后國家出臺至2020年的國家公路網規劃,生命周期得到延長),皖通科技新業務領域的拓展。皖通城市公司主要業務在安徽省內,公司技術、人才的積累相對較弱,在省內市場占有率也處于下風。

    安徽藍盾光電子股份有限公司:藍盾光電子是安徽省內唯一一家不以省內業務為主,銷售網絡遍布全國的系統集成+產品公司,也是我認為國內為數不多的幾家“奇葩”公司之一,雷達測速產品小訂單非常多,年度合計規模卻比較大,小訂單產品管理經營應該值得關注和學習。近幾年為也開始逐步涉足大型系統集成項目。目前藍盾的產品線比較單一,并且缺少智能交通主流產品線。但即便如此,藍盾光電子的未來仍值得關注,從業績上可能代表安徽省進入全國TOP10。

    4.       缺乏產品公司氛圍,研發投入有顧慮

    安徽省智能交通產品類公司不多,近來在安徽市場比較受人關注的安徽超遠信息技術有限公司主要研發信號機、電子警察卡口相機、雷達測速等產品,是一個有辦公和廠房6000?多平米場地,規范發展的企業。

    另外,合肥路之達智能科技有限公司、合肥文康科技有限公司等產品公司也有良好的技術基礎,品牌全國知名度較高。合肥文康科技有限公司在雷達測速行業市場占有率也大約在前三之列。但整體而言,安徽省的智能交通產品類企業數量也不多,對于產業發展來說還需要政府支持、市場培育。

    行之道交通技術網(Tranbbs.com)的調研中發現,企業產品研發投入方面有時候會遇到知識產權和人才管理的問題困擾。公司創始人投入巨資培養人才,做產品研發,當產品成熟,市場打開時,如何留住已經成長為頂尖水平的人才就是必須面臨的問題。眾多的事例證明,高薪和股份也不一定留住頂尖人才。跳槽或者單獨創業,用在這個公司獲得的成果直接復制產品,另起爐灶。在中國并不嚴肅的知識產權保護環境下,中小企業的投資創新并不能最大市場化,某種程度上也影響了創新的積極性。

    5.       結尾

    當全國城市智能交通市場規模進入250億大關;當有多家企業年度城市智能交通業績超過10億規模;當第一梯隊企業門檻建立在2.5億水平線上;當眾多的企業扎穩城市智能交通市場開始尋求新的智能交通領域業務增長點,安徽省智能交通產業發展實現這些目標任重道遠。

    責任編輯:佚名

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